特斯拉启示录:什么样的公司最赚钱?

2020年春节到了,一会儿就是大年三十了。所以来写一篇喜庆的文章,讨论一下未来几年什么样的公司最挣钱?祝大家都能正确投资发大财。Peter 只是个程序员,投资方面没有任何专业化知识,本文内容不作为投资建议,仅供参考。

先给结论后解释:控制产业标准的公司不挣钱,拥有强网络效应的公司也不可能持续挣钱,只有同时具备这两个能力才能挣大钱,垄断要用开放来对冲,才不至于失去民心,被大家立法干掉。所以持续挣钱的公司,Peter 认为要有三个特征:控制标准,网络效应,以及开放式独裁。我也是最近受特斯拉这家公司的启发才总结出来这三点,所以下面也会分析为何特斯拉是同时满足这三点的,而传统巨头很多是不满足的。

控制标准

十多年前,我就听在 IBM 工作的表哥说过这样一句话:

标准化,模块化是任何产业发展的必然趋势。 这句话没有错,但是最近十年是移动互联网崛起的十年,标准化没看出什么威力来,巨头基本都是靠网络化效应腾飞的。但是我觉得未来几年简单粗暴的网络化模式会走低,一个公司控制标准的能力会成为最重要的硬实力。

先定义一下什么是标准。我自己的定义是

可以代码化描述的细节

注:AI 的深度学习理念是,不通过 Instrustion 告诉计算机该做什么,而是通过一组大数据训练出计算机的”不可描述的直觉“,类似于婴儿如何学会走路,就是不可代码化描述的。所以,这里的这个定义未必严谨,但是目前也是我认为最能说明意思的了。

例如,薯条要炸几分钟,存放时间不超过多少久,就能保证最好吃,或者,厕所多久打扫一次,就可以保证始终是干净的,房屋如何装修,就可以做到美观低成本,并吸引年轻人。很多细节看似简单,但是实际上是在技术和商业实战中千锤百炼出来的,而且千万个细节会成为一个复杂而有生命的系统。只有开放出去的技术才是标准,某个 App 内部的技术细节,不算标准,大家都能使用,才是标准。比较典型的标准是,类似 CDMA 这样的通信标准,TCP/IP 这样的计算机互联标准等等。另外,标准要形成复杂度。按照这一原则,淘宝,微信是不控制什么标准的,因为他们内部的细节不公开,外部的游戏规则太简单没有太多技术复杂度,算不上标准。

标准构成一个产业的底线水平,让低成本量产成为可能。当年的 PC 标准,让微型计算机可以量产,最终每个人的办公桌上都有了一台电脑。特斯拉 CEO 马斯克说

特斯拉卖的不是汽车,而是生产车间( The machine makes the machine ),我们的工厂才是我们的产品。

而我自己的理解是,所谓的工厂并不是土地,房屋这些可见的东西,而是无数个可以代码化的细节,是一整套标准。2019年,中国政府为特斯拉在上海修建了超级工厂,引狼入室的目的就是要提升中国整个的电动车产业水平。电动车补贴国家搞了很多年,换来的却是一个没有标准的市场。除了蔚来和小鹏能达到年交付万辆之外,其余的十几家电动车厂商都产量都很小。所以上游供应商就不得不为每个厂调整设计,订单量上不去,生产线就会很乱。而特斯拉来到中国,单一品类形成足够的订货量,供应链才能标准化,水平才能提升。类似的故事,多年前苹果进入中国的时候,我们就尝到过甜头,苹果虽然赚走了很多钱,但是也锻造了中国的手机供应链。小米华为后来的迅速崛起,都离不开这条链。

代码吃世界的年代,企业脱离标准就无法生存。有了标准,自动化和规模化才有了基础。标准明确,才能用代码循环操作,大大节约生产成本。互联网发展到现在,任何一个产品和服务的细节都值得去花大价钱,研发出最优标准,因为标准会迅速普及,形成全球化的效益。以前中国燃油车起飞的阶段,国内有数以千计的汽车厂,重复建设,标准混乱,但是很多因为所谓的地域优势,也都能生存一段时间。未来这种现象不会了,标准会迅速崛起,吃掉整个产业。这里要顺便提一下多样化,因为多样化是标准化的反义词。现在,很多车厂想要靠一些跟特斯拉的差异生存下去,我自己觉得是很难的。对于汽车,手机这样的高复杂度的电子产品,用户最想要的是便宜和高性能,差异性是不重要的。未来多样性的追求要在成熟的标准之上去做,而不是另起炉灶,为了一点点无关痛痒的差异,破坏标准统一。未来的车联网这样的复杂系统,牵一发而动全身,你标准不统一,那就很可能入不了网。

总之,未来公司要赚钱必须符合自己产业的全球标准,而最赚钱的公司要能创造并控制这套全球标准的。

网络效应

如果做标准的人就能赚到钱,那么类似 Richard Stallman 这样的开源领袖们,或者 Tim Berners-Lee 这样的互联网之父们应该是最挣钱的,但是实际上这些人并没有挣到钱。真正的挣钱利器是:网络效应。

网络效应你我都理解:

网络的价值是网络上节点数量的平方。

一个电话网,只有两个用户,没有太大价值,用户多了自然就有了很大价值。网络具有病毒性,用户带用户。我们大部分人用微信,并不是因为腾讯的宣传,而是因为朋友拉我们用,同样,因为朋友用,我们就很难离开微信。今天有人开发出一个比微信更好用的即时通讯 App ,你会用吗?

网络有排他性,非常容易形成垄断。先举一个肉身世界的例子,通常我们认为大英帝国的崛起,是因为工业革命带来的生产效率提升。后来听了罗振宇的一期节目,才发现想法太天真了。制造产品的效率越高,产品就会越便宜,哪有多少钱赚。大英帝国的崛起是一个构建网络并控制网络的过程。首先,英国凭借海军构建了航线网络,世界上的关键航路就那么多,好望角马六甲几个关键瓶颈控制住,就可以控制全球贸易网络了。但是伦敦之所以成为世界金融中心,还有另外一个原因,全球贸易结算当时是要走电报网络的,而作为一个中心节点,伦敦控制了电报网络,全球商家过来结算都收取一定的手续费,这才是一个赚大钱方式。网络的排他性,其实也是健康的,垄断是必然结果。假设有两个外卖网络,就像美团和饿了么,订单不共享,骑手不共享,那么用户发起一单订餐,那么就不一定能约到离自己最近的骑手。最终,用户只会选择骑手比较多的那个外卖网络,另外一家会被逐步淘汰,这对社会效率的提升也是一种推动。

各位注意,剧情的反转来了:每个特定的网络效应都是有硬顶的。以滴滴为例子,网约车平台到底有没有网络效应呢?答案是 YES and NO 。首先,起步阶段,司机是稀缺资源,这时网约车平台的排他性是比较明显的,不然滴滴也不会很快的把优步和快的都干掉,一家独大。但是长期来看,网约车司机肯定不介意多装一个应用,例如美团打车,来获得更多的机会。这样,如果美团打车逐渐获得了跟滴滴数量相当的司机数量,那作为用户,我也不会介意去使用美团打车了。于是滴滴和美团就要进行价格竞争,垄断就没有了。所以说,即使是很强的网络效应,也往往只是在产业腾飞阶段,当市场趋于稳定后,网络效应会消失。另外一个可能更有说服力的例子就是即将推出视频号的微信。微信的网络效应无疑是最强的,但是如果抖音的月活达到跟微信接近,那么抖音完全可以开发即时通信功能来取代微信。所以垄断企业想要维持持续的网络效应,就要不断创新,微信意识到这一点,所以会推出视频号,迎战抖音。

最赚钱的公司要有能力保证持久的网络效应,而唯一的方式就是通过制定和控制标准。说实话,腾讯通过加视频号这种跟核心功能没有直接关系的创新去阻击抖音,看起来并不是很高明。微信的一大短板是它并不真正的是标准的制定者。微信有一个简单的模式,公众号,小程序等等,但是根据我刚才的定义,这些都复杂度不够,不构成一套标准。相反,类似特斯拉要构建的自动驾驶网络,就是一个非常复杂的系统了,每一辆电动车只是网络的一个节点,就可以涉及到数百万个技术细节,而要形成自动驾驶的车联网,就要涉及到更多通信和协作的标准,所以技术上复杂度的天花板很高。甚至在未来,特斯拉还会基于自动驾驶网络开发共享汽车网络,也就是开发没有司机的滴滴和优步。思路再放宽一点,一辆无人驾驶汽车,就是一个移动的空间,宾馆的各项服务,例如早餐,大床,会议,都可以运行到汽车上。这是一个几乎无限大的市场,有着无限的创新空间,同时每一项创新都有可能牵涉到底层的标准。不一定每一项创新都由一个特斯拉来做,但是牵扯到底层,起码要经过特斯拉的认可。所以说,通过淘宝微信这种简单游戏规则来控制网络的时代已经过去了,未来的公司要控制网络,必须通过成为标准控制者。

总之,标准要和网络效应结合,才能形成持久的垄断利润。

开放式独裁

未来最赚钱的企业,一定要在开放的基础上达成独裁。

时代的主题是开放共赢,靠封闭独占去吃独食的时代已经过去了。看看移动互联网时代的这些巨头,不管是 Facebook ,谷歌,还是苹果,都是靠独占思想去盈利的。iPhone 为我们带来了移动互联网时代,苹果是一个典型的标准的制定者。它颠覆了诺基亚,用一个能打电话的手持电脑取代了手机。但是苹果的问题是封闭,想通过专利控制住一切。所以注定不会是行业标准的控制者。最终,安卓成为了产业标准,尽管乔布斯说安卓是一个“偷来的产品”。Facebook 和谷歌这些互联网巨头是通过独占用户的数据去牟利的,通过欧洲的 GDPR 法案可以看出,这种思路也是不可持续的,因为用户不答应。反过来,特斯拉作为一个“有轮子的 iPhone ”,则采用了开放的态度。在特斯拉官网上,马斯克说:

基于开源软件精神,我们的技术的专利都取消了,特斯拉不会因为专利去控告任何人。

马斯克认为,开放专利可以让整个电动汽车行业一起发展,大家一起努力才能快速打破传统燃油车巨头,迎来新时代。注意,开放专利,不代表开放所有代码(自动驾驶)和技术细节(电池技术),所以优秀的企业一样可以有竞争优势的。

开放的系统更需要独裁,公司作为独裁者,一样可以赚到钱。”善意独裁者“是开源软件行业的一个行话。以 Linux 项目为例,Linus 就是这个项目的善意独裁者,Linux 的代码是开放的,任何人都可以去做出自己的修改,也就是说,可以有很多个版本的 Linux 。但是,Linus 自己维护的这个版本始终是占据统治地位的版本。同时,如果你要像 Linus 的版本去做修改,就需要经过 Linus 的独裁批准了。Linus 说过一句话

I am Linus Torvalds, and I am your God.

善意独裁者,要从两个方面去理解。首先,善意的意思是,独裁者劳动成果也是免费奉献给任何人使用的,同时,标准是开放的,任何人都可以成为自己那个版本的独裁者,用户会用脚投票。独裁也是非常必要的,好的产品开发,需要统一的思路。未来的时代是标准的时代,标准是需要迅速迭代升级的,过程中需要有一个统一的思路。

维持独裁地位,靠的是技术实力。未来的公司要保持独裁地位,不能向以前的公司那样靠耍专利流氓,或者独占用户数据。为何中国手机硬件按钮没有圆形的呢,就是因为圆形是苹果的专利,可见专利就是流氓。真正的技术壁垒,靠的是技术实力。特斯拉的技术,开放出去,谁都可以用,但是只要特斯拉不断招聘顶级工程师,保证自己最理解自己的技术,最有能力升级自己的技术,那么就能成为行业标准的控制者。

总之,开放是未来的唯一可能,越是开放标准,参与者就越多,行业就越大,越全球化,而伴随而来的就是大家都共同希望能够有一个独裁的声音,可以高效的去迭代这套标准。

结论

最后总结一下,最赚钱的公司要遵循下面几个原则:

独裁地位靠的不是耍流氓,而是通过迭代标准的能力,靠的是硬实力。 天黑了,就写到这里,大家除夕快乐!